Globalance Bank
Eigentümergeführte Privatbank. Weltweit 1. Bank mit digitalem Vermögens-Footprint für die gewählte Anlagestrategie ab CHF 300'000.-
PERSONAL FINANCIAL PLANNING
PERSONAL FINANCIAL PLANNING
Der SLIC Smart Ladies' Investment Club hat bereits 1997 erkannt, dass Finanz- und Anlagethemen im Kreise Gleichgesinnter auf smarte Art vermittelt werden kann. Die Frauen tauschten ihre Erfahrungen aus und lernten an SLIC Schulungen, wie sie ihr Vermögen mit Disziplin und Kompetenz systematisch aufbauen, verwalten und bewahren können.
Ein Credo des Clubs ist:
- Wer Basis Wissen hat, kann seiner Finanzberatung die richtigen Fragen stellen
- Wer die richtigen Fragen stellt, bekommt auch die persönlich ausgerichtet Antwort
- Mit der persönlichen Anlagestrategie beginnt die Freude am Finanzthema
Heute legt der Club bei den eigenen Aktivitäten den Fokus zu Kultur & Genuss. Zum Thema Finanz-Bildung und Learning arbeiten wir weiterhin mit Expertinnen und Experten zusammen.
Mit der Kooperation zu 5vor12 stellen wir Angebote zur Finanzbildung von Kinder & Familien vor. Unter dem SLIC Learning for women erhalten Sie wertvolle Tipps zur Entwicklung der digitalen Währung.
1. FINANCIAL LEARNING FOR WOMEN
2. FINANCIAL PLANNING – 4 STEPS
Schritt 1Vermögensplanung
Vermögensaufbau
- Sparplan/Sparheft
- Edelmetalle und Münzen
- Strategische Metalle
Finanzierungen
- Hypotheken Wohneigentum und Immobilien
Vermögensverwaltung (Asset Allocation)
- Verwaltungsauftrag mit Finanzdienstleister für eine klassisches Wertschriftenportfolio (Aktien, Bonds, Cash)
- Verwaltungsauftrag mit digitalem Finanzdienstleister für ein Wertschriftenportfoli
Santro Invest AG
Unabhängiger Vermögensverwalter für institutionelle und private Kunden. Individuelle Risiko- und Strategieberatung (second opinion)
True Wealth AG
Digitale Vermögensverwaltung mit Verwaltungsauftrag für die gewählte Anlagestrategie ab CHF 8'500.-
BWM Value Investing
BWM Value Investing wurde Ende 1997 von Thomas Braun, Georg von Wyss und Erich Müller gegründet, um Value Inverting in Form von Anlagefonds zur langfristigen Kapitalvermehrung zu offerieren. Unter www.fondssparplan.ch kann jeder ab CHF 50.- in unseren Fondssparplan investieren.
Hypothekarbank Lenzburg
Wir sind die einzige börsenkotierte Schweizer Bank mit Marianne Wildi als Frau an der Spitze. Als umfassende Finanzdienstleisterin bieten wir mit dem eigenen HBL Asset Management Team Fachkompetenz auf höchstem Niveau. Testen Sie uns - wir freuen uns auf Sie.
Descartes Finance
Descartes Finance ist ein inhabergeführter digitaler Schweizer Vermögensverwalter. Ab CHF 25'000.- kann in die Portfolios führender Asset Manager investiert werden.
Schritt 2Steuerplanung
- Steueroptimierung für natürliche und juristische Personen
Advise Treuhand AG
Treuhand und Beratung, individuell und im Boutiqueformat, für Private sowie KMUs und deren Eigentümerfamilien
Schritt 3Vorsorgeplanung
- Pensionskasse und AHV
- Säulen 3a und 3b
- Pensionierung (Früh, Gleitend und ordentlich)
Advise Treuhand AG
Treuhand und Beratung, individuell und im Boutiqueformat, für Private sowie KMUs und deren Eigentümerfamilien
Descartes Vorsorge
Descartes Vorsorge ist Ihre 3a-Lösung vom führenden unabhängigen digitalen Vermögensverwalter der Schweiz. Unsere nachhaltigen Anlagelösungen haben sich über Jahre etabliert und überdurchschnittliche Renditen erwirtschaftet.
Schritt 4Nachlass- und Nachfolgeplanung
Nachlassplanung
- Güter- und Erbrecht
- Testament und Willensvollstreckungen
- Ehe- und Konkubinatsverträge
- Schenkungs- und Erbverträge
Nachfolgeplanung
- Nachfolgeregelungen/Erbteilungen
- Firmen- und Stiftungsgründungen
Advise Treuhand AG
Treuhand und Beratung, individuell und im Boutiqueformat, für Private sowie KMUs und deren Eigentümerfamilien
